Slikar Vlado naslika portret neznane ženske. Ko portret 'oživi' in se ženska s slike pojavi na odprtju njegove razstave, se Vladovo življenje obrne na glavo. Medtem ko se s skrivnostno žensko zapleta v strastno afero, Vlado niti ne opazi, da se je ujel v past parapsihološke organizacije Zom, ki z vdiranjem v misli posameznikov nadzoruje njihova dejanja - kar imenuje 'prehod'.

Vrtinec nerazumljivih dogodkov in nepojasnjenih samomorov ga odnese v svet, kjer je realnost pomešana s simulacijo resničnosti, ki jo ustvarjajo manipulativne mednarodne korporacije. V svet, v katerem so odnosi zgolj sredstvo za dosego cilja, smrt le še iluzija, posedovanje in moč pa predstavljata vrhovni vrednoti. Vlado ugotovi, da ne more zaupati nikomur, podvomi celo v lastno razsodnost. A izkaže se, da naivni umetnik, le ni tako lahka tarča.